Integrações do Copilot Studio para Financeiro: ERPs, SharePoint e Power BI 

O Copilot Studio permite que times financeiros consultem dados, encontrem documentos e gerem insights sem navegar entre vários sistemas. Assim, ele transforma a interação com ERPs, repositórios e painéis em uma experiência única e conversacional. 

Neste artigo, você verá como integrar o Copilot Studio com ERPs, SharePoint e Power BI, quais cuidados de segurança adotar e exemplos práticos de cenários que agregam valor ao Financeiro. 

Por que usar o Copilot Studio na área Financeira? 

No Financeiro, decisões dependem de dados corretos, prazos bem gerenciados e conformidade rígida. Por isso, usar o Copilot Studio como camada conversacional sobre seus sistemas reduz atrito operacional e acelera a tomada de decisões. 

A seguir, apresentamos os motivos práticos para adotar o Copilot no Financeiro e os elementos que suportam essa integração. 

Desafios típicos do Financeiro: volume de informação, prazos e conformidade 

As equipes lidam com grande volume de faturas, contratos e prazos. Além disso, é preciso garantir trilhas de auditoria e conformidade regulatória, o que demanda processos previsíveis e rastreáveis. 

O papel do Copilot como camada conversacional sobre dados e processos 

O Copilot atua como interface natural: respostas em linguagem simples, consultas rápidas e execução de ações combinadas com fluxos de automação — tudo sem que o usuário precise alternar entre sistemas. 

Onde entram ERPs, SharePoint e Power BI na integração com o Copilot 

O ERP permanece o repositório transacional; o SharePoint armazena documentos de suporte; e o Power BI apresenta os indicadores. O Copilot conecta essas camadas, entregando dados, arquivos e visualizações a partir de uma única interação. 

Fundamentos das integrações do Copilot Studio com sistemas financeiros 

Antes de projetar integrações, é importante entender os componentes técnicos e as exigências de segurança que garantem uma implementação confiável. 

A seguir, explicamos actions, conectores e cenários de uso típicos no contexto financeiro. 

Visão geral de actions, conectores e APIs no Copilot Studio 

O Copilot suporta actions que fazem chamadas a APIs, conectores prontos e integração com a Power Platform. Essas actions podem consultar ERPs, buscar arquivos no SharePoint ou chamar relatórios do Power BI. 

Pré-requisitos de segurança e permissões para acesso a dados financeiros 

É imprescindível mapear quem pode consultar ou alterar quais dados. Controle de acessos, autenticação via Entra ID e logs auditáveis devem estar habilitados desde o começo. 

Cenários de uso: consulta, registro de informações e geração de insights 

Casos práticos incluem consultas rápidas a saldos, registro de observações em títulos e geração de resumos financeiros ou alertas automatizados para vencimentos. 

Integração do Copilot Studio com ERPs financeiros 

Para funcionar bem, a integração com o ERP precisa ser planejada: dados expostos, filtros, limites e governança devem estar claros. 

A seguir, detalhamos que informações podem ser disponibilizadas e como desenhar ações seguras. 

Principais informações financeiras que podem ser expostas via Copilot 

Com o Copilot, indicadores financeiros ficam acessíveis em segundos, oferecendo uma visão clara e integrada antes da apresentação dos dados detalhados. 

Contas a pagar e a receber 

Saldos, vencimentos, histórico de pagamentos e previsão de fluxo podem ser consultados de forma rápida pelo Copilot. 

Status de faturas, notas fiscais e pedidos 

O agente pode informar se uma fatura está pendente, em aprovação, paga ou vencida, com links para documentos de suporte. 

Limites de crédito, condições comerciais e histórico de clientes/fornecedores 

Consulta de limites e condições ajuda decisões de concessão de prazo ou negociação imediata. 

Desenhando ações do Copilot para consultar o ERP 

Para buscar dados diretamente no ERP, o Copilot pode executar ações personalizadas que conectam processos, consolidam informações e retornam respostas rápidas. 

Busca por fornecedor, cliente, centro de custo ou documento 

A ação deve aceitar parâmetros claros (nome, ID, período) e retornar listas com links ou referências. 

Filtros por período, status e tipo de lançamento 

Filtros reduzem o volume retornado e tornam a resposta mais útil ao usuário. 

Cenários de atualização de dados no ERP via Copilot (com cuidado) 

Quando bem configurado, o Copilot pode atualizar dados no ERP com segurança, desde que cada ação siga fluxos controlados e proteções adequadas para evitar inconsistências. 

Registro de observações ou complementos em títulos 

Em vez de alteração direta, o Copilot pode registrar observações e chamar um fluxo de aprovação para efetivar mudanças. 

Solicitação de ajustes encaminhada para fluxo de aprovação 

Alterações sensíveis devem gerar um fluxo que passe por aprovações e registre auditoria. 

Cuidados específicos com integrações de ERP 

Ao integrar o ERP ao Copilot, é essencial implementar validações, limites de acesso e monitoramento contínuo para manter a integridade dos dados. 

Segurança e segregação de funções (SoD) 

A People/Finance deve garantir que consulta e aprovação sejam funções separadas para evitar conflitos. 

Logs, trilhas de auditoria e registro das ações do Copilot 

Registre todas as queries e ações para possibilitar auditoria e rastreabilidade. 

Integração do Copilot Studio com SharePoint para Financeiro 

O SharePoint funciona muito bem como repositório de documentos financeiros e como base de listas que complementam o ERP. 

Antes de projetar fluxos, defina onde cada documento ficará e como o Copilot deverá acessá-los. 

SharePoint como repositório de documentos financeiros 

Ao usar o SharePoint como repositório, a empresa garante organização, rastreabilidade e acesso controlado aos arquivos financeiros. 

Contratos, notas fiscais digitalizadas, políticas e relatórios 

Centralizar contratos e notas fiscais no SharePoint facilita buscas e garante versão única do documento. 

Planos orçamentários, apresentações e documentos de suporte 

Documentos que suportam análises e justificativas também devem ficar organizados por metadados. 

Copilot como “porteiro” de documentos financeiros 

Quando configurado corretamente, o Copilot funciona como um “porteiro”, controlando quem vê, solicita ou manipula arquivos sensíveis. 

Busca por contratos, políticas e modelos de documentos 

O Copilot pode localizar contratos por fornecedor, data ou cláusula e retornar links seguros direto no chat. 

Orientação sobre onde arquivar cada tipo de documento 

Além de buscar, o agente pode indicar a biblioteca correta para cada documento, reduzindo erros de arquivamento. 

Registro e atualização de informações financeiras em listas SharePoint 

Com listas SharePoint, a empresa mantém dados financeiros organizados e fáceis de atualizar, reduzindo erros e aumentando a transparência. 

Controle de solicitações (adiantamentos, reembolsos, provisões) 

O Copilot pode criar itens em listas, preencher metadados e acionar fluxos de aprovação. 

Listas de parâmetros financeiros (centros de custo, naturezas, projetos) 

Atualizações destes parâmetros via Copilot devem passar por controle e autorização, mantendo consistência com o ERP. 

Integração do Copilot Studio com Power BI para indicadores financeiros 

Usar o Copilot como interface do Power BI democratiza o acesso aos indicadores e acelera decisões. 

Antes de liberar respostas, valide permissões e níveis de detalhe permitidos por cada perfil. 

Por que usar o copilot como “interface” para dashboards financeiros 

Parceiro do Power BI, o Copilot entrega resumos em linguagem natural e aponta para relatórios para quem precisar de detalhes, aumentando a adoção do BI. 

Tipos de perguntas financeiras que o Copilot pode responder a partir do Power BI 

Quando integrado ao Power BI, o Copilot interpreta dashboards e métricas financeiras, oferecendo respostas rápidas e orientadas por dados confiáveis. 

Receita, margem, inadimplência, despesas por centro de custo 

Perguntas diretas sobre números e variações permitem ações imediatas da gestão. 

Comparativos por período, filial, cliente, produto ou projeto 

Consultas comparativas ajudam a entender tendências e desvios. 

Desenhando ações para consulta a relatórios do Power BI 

Ao desenhar ações de consulta, o Copilot transforma relatórios do Power BI em respostas diretas e contextualizadas na conversa.

Receber respostas numéricas e resumos em linguagem natural

O Copilot pode interpretar uma métrica e entregar um pequeno diagnóstico. 

Gerar insights textuais a partir de gráficos e tendências 

Além do número, o agente pode sugerir hipóteses e indicar visões no Power BI. 

Cuidados ao expor dados financeiros via Copilot + Power BI 

Antes de liberar informações financeiras no Copilot, é essencial revisar segurança, privacidade e níveis de acesso no Power BI para manter os dados protegidos.

Respeito às permissões de visualização dos relatórios 

Somente retorne conteúdo para usuários autorizados, respeitando Row-Level Security (RLS) quando aplicável. 

Evitar exposição de detalhes além do nível permitido ao usuário 

Restrições granulares evitam vazamento de informações confidenciais. 

Fluxos combinando ERP, SharePoint e Power BI em um único Copilot 

Combinar as três camadas cria experiências ricas: dados transacionais, documentos de suporte e indicadores consolidados — todos acessíveis via conversa. 

A seguir, três cenários práticos que ilustram esse fluxo unificado. 

Cenário 1: acompanhamento de fluxo de caixa e posições de contas 

Com integrações adequadas, o Copilot entrega uma visão clara das entradas, saídas e posições de contas sem que o usuário precise acessar múltiplos sistemas.

Consulta ao ERP para saldos e títulos 

O Copilot traz saldos atualizados por conta ou centro de custo. 

Complemento com documentos suportes em SharePoint 

Se necessário, ele fornece links para notas fiscais ou contratos que justificam lançamentos. 

Visão consolidada em indicadores do Power BI 

Finalmente, mostra um resumo com projeção de caixa e alertas de risco. 

Cenário 2: gestão de contratos e despesas recorrentes 

Com acesso aos relatórios do Power BI, o Copilot ajuda a monitorar custos contínuos e identificar variações que merecem atenção.

Copilot localiza contrato no SharePoint 

Localiza cláusulas de renovação ou valores acordados. 

Verifica lançamentos e pagamentos no ERP 

Confirma pagamentos em atraso ou faturas previstas. 

Mostra impacto em indicadores financeiros no Power BI 

Apresenta o reflexo no orçamento ou na margem. 

Cenário 3: suporte a fechamento contábil e orçamentário 

Com acesso a relatórios e documentos, o Copilot ajuda a antecipar desvios, organizar informações críticas e dar mais previsibilidade ao fechamento.

Checklist guiado pelo Copilot baseado em documentos e listas SharePoint 

Garante que todos os itens do fechamento foram verificados e documentados. 

Consultas pontuais no ERP e nos relatórios de Power BI 

Confere saldos e reconciliações em tempo real. 

Segurança, compliance e governança em Copilots financeiros 

Ao lidar com dados financeiros, segurança e compliance não são opcionais — são centrais. 

Para isso, é necessário aplicar controles, auditoria e governança desde o início do projeto. 

Classificação e proteção de dados financeiros sensíveis 

Aplique rótulos de confidencialidade e DLP para proteger campos sensíveis e documentos críticos. 

Segregação de perfis: quem pode ver o quê via Copilot 

Defina papéis (visualizador, aprovador, administrador) e aplique restrições técnicas conforme política. 

Auditoria das ações executadas pelo Copilot em sistemas financeiros 

Registre quem, quando e o que foi consultado ou acionado pelo agente para garantir rastreabilidade. 

Envolvendo Finanças, TI, Segurança e Compliance no desenho das integrações 

Projetos desse tipo exigem governança multidisciplinar: todas as áreas devem participar do desenho e das aprovações. 

Leia mais: Checklist de segurança e compliance para agentes criados no Copilot Studio (LGPD na prática) 

Boas práticas para implantar integrações do Copilot Studio no Financeiro 

Comece com cenários simples e de alto impacto, evoluindo conforme maturidade e controles estiverem consolidados. 

Essas práticas ajudam a minimizar erros e maximizar valor. 

Escolher casos de uso iniciais com alto valor e baixo risco 

Exemplos: consultas de saldos, checagem de status de faturas e busca de documentos. 

Começar com consultas e navegação, evoluindo para ações de escrita com governança 

Valide as consultas antes de liberar ações que escrevem no ERP e garanta fluxos de aprovação. 

Documentar fontes, ações e limitações do Copilot financeiro 

Registre quais APIs, dashboards e bibliotecas o Copilot acessa e quais ações são permitidas. 

Coletar feedback dos usuários e ajustar perguntas, respostas e integrações 

Itere com base no uso real para otimizar prompts, respostas e limites de acesso. 

Conclusão e próximos passos 

Integrar o Copilot Studio com ERP, SharePoint e Power BI transforma a experiência do Financeiro: dados, documentos e indicadores ficam disponíveis de forma conversacional, segura e auditável.  

Com isso, a área ganha velocidade operacional e melhores condições para tomar decisões. 

Se você deseja implantar integrações financeiras com governança, a Lean Solutions oferece consultoria, implantação e treinamento para tornar essa jornada segura e eficaz. 

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